В штабе Красной Армии прошло важное совещание под председательством маршала Василевского. Он настаивал на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военными, в составе которого был разведывательный взвод. Его задача — обнаружить завод. В рядах взвода служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. К группе присоединился также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с использованием химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский полковник готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
