В небольшом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайный институт, специализирующийся на магических исследованиях. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная гнева и жажды мести за свое заключение, она разрывает все связи города с внешним миром. Превращая горожан в мифических существ, как лешие и русалки, она стремится заменить человеческий мир волшебным. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы защитить свою семью и вернуть Калязину прежний облик. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре они оказываются в эпицентре ожесточенной битвы, где на кону стоят любовь, семья и человеческая сущность.
