В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, который в далеком прошлом был построен эльфами. Однако люди захватили его и изгнали прежних обитателей. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, доводя людей до бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Любых несогласных сурово наказывают, подвергая изгнанию и мучениям. Недовольство нарастает, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их магические способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми два столетия, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
